综合介绍

OpenBB是一个开源的投资研究平台，它的核心是为用户提供一个统一的工具来获取和分析金融市场数据。这个平台整合了来自不同供应商的数据，覆盖了股票、期权、加密货币、外汇、宏观经济和固定收益等多个领域。用户可以通过两种主要方式使用它：一种是作为Python库（名为OpenBB Platform），直接在代码中调用其功能来进行数据分析和量化研究；另一种是通过命令行界面（CLI）进行交互式查询。对于企业级用户，OpenBB还提供了一个名为“OpenBB Workspace”的图形用户界面，该界面支持在本地或私有云部署，允许企业整合自己的专有数据和AI模型，从而在安全可控的环境中进行复杂的金融工作流程分析，如财报解读和投资者电话会议准备。

功能列表

• 多资产数据支持: 提供股票、期权、加密货币、外汇、宏观经济、固定收益等多种金融资产的数据接入。
• Python库 (SDK): 用户可以通过pip安装openbb库，在Python环境中直接调用其函数获取和处理数据。
• 命令行界面 (CLI): 提供一个独立的命令行工具openbb-cli，让用户可以通过命令直接与平台交互。
• 可扩展性: 平台支持扩展，用户可以根据自己的需求添加新的数据源或功能。
• 企业级UI (OpenBB Workspace): 提供一个为企业设计的图形化界面，支持AI工作流，并且可以进行本地化部署以确保数据安全。
• AI模型集成: 允许企业在Workspace中集成和部署自己的AI代理，用于自动化分析任务。
• 数据集成能力: 支持将专有数据、授权数据和公共数据整合在同一个平台上进行分析。
• 开源模式: 核心平台以AGPLv3许可证开源，鼓励社区贡献和透明化。

使用帮助

OpenBB平台主要通过其Python库（SDK）和命令行界面（CLI）来使用。对于有编程基础的用户，使用Python库是最灵活的方式；而CLI则为那些偏好命令行的用户提供了便捷的交互式查询。

1. 安装OpenBB Python库

这是使用OpenBB最核心和最常见的方式。你需要一个Python环境（版本 3.9.21 到 3.12 之间）。

安装命令:要安装包含所有依赖项的完整版本，推荐使用以下命令。这将确保所有数据源和功能都能正常工作。

pip install "openbb[all]"
```如果你只需要基础功能，也可以使用最小化安装：
```bash
pip install openbb

快速上手 (Python SDK):安装完成后，你可以在Python脚本或Jupyter Notebook中开始使用。下面是一个获取苹果公司（AAPL）历史股价并转换为DataFrame的简单示例。

首先，导入obb对象，这是与OpenBB平台所有功能交互的入口。

from openbb import obb

然后，调用相应的功能。obb的函数遵循一个清晰的层级结构：obb.<资产类别>.<数据类型>.<具体功能>()。例如，获取股票（equity）的价格（price）历史数据（historical）：

# 获取苹果公司（AAPL）的历史股价数据
output = obb.equity.price.historical("AAPL")
# OpenBB的输出结果是一个特定对象，需要转换为常见的数据格式才能直接查看或分析
# 最常用的方法是将其转换为Pandas DataFrame
df = output.to_dataframe()
# 现在你可以打印DataFrame来查看数据了
print(df.head())

这个df对象就是一个标准的Pandas DataFrame，你可以用所有Pandas支持的方法对它进行分析和可视化。

2. 安装OpenBB命令行界面 (CLI)

如果你更喜欢在终端中直接查询数据，可以安装OpenBB的命令行工具。

安装命令:

pip install openbb-cli

使用方法:安装后，在你的终端里输入以下命令启动CLI：

openbb

启动后，你会进入一个交互式的菜单系统。你可以像浏览文件夹一样，逐级进入不同的菜单来查找你想要的功能。例如，要查找股票数据，你可以输入stocks进入股票菜单，然后根据提示输入load来加载一只特定的股票，比如load AAPL。加载后，你可以使用ta（技术分析）、fa（基本面分析）等命令来进一步分析。CLI提供了丰富的命令和图表功能，非常适合快速的数据探索。

3. 连接到OpenBB Workspace (企业功能)

OpenBB Workspace是一个商业化的图形界面，它需要一个后端服务来提供数据。你可以将本地安装的OpenBB Platform作为这个后端。

操作流程:

1. 启动本地API服务器:确保你已经安装了openbb库。在你的终端中运行以下命令来启动一个本地的FastAPI服务。

   openbb-api
   

   这个命令会在本地的127.0.0.1:6900地址上启动一个API服务器。你可以在浏览器中访问 http://127.0.0.1:6900/docs 来查看API文档，以确认服务是否正常运行。

2. 在Workspace中连接后端:
   • 登录到你的OpenBB Workspace账户（通常在 pro.openbb.co）。
   • 找到“Apps”（应用）标签页。
   • 点击“Connect backend”（连接后端）。
   • 在表单中填入信息：
     • Name: 给这个连接起一个名字，例如 OpenBB Platform。
     • URL: 填入你本地API服务器的地址，即 http://127.0.0.1:6900。
   • 点击“Test”（测试）。如果一切正常，系统会提示“Test successful”（测试成功）。
   • 点击“Add”（添加）完成连接。

完成这些步骤后，你的企业级Workspace界面就可以使用你本地OpenBB Platform提供的数据和功能了。

应用场景

1. 量化交易研究研究人员和交易员可以使用OpenBB的Python库来获取大量的历史市场数据，用于开发、回测和验证交易策略。例如，可以获取股票的日内价格、期权链数据和技术指标，然后利用Python的科学计算库进行建模分析。
2. 投资组合管理投资组合经理可以利用OpenBB整合不同资产类别（股票、债券、加密货币）的数据，在一个统一的视图中监控投资组合的表现，并分析宏观经济数据对投资组合的影响。
3. 企业级金融分析金融机构可以使用OpenBB Workspace，将其部署在自己的服务器上。这可以确保敏感的专有数据和AI分析模型完全在内部网络中运行，保障了数据安全。分析师团队可以在这个平台上协作，自动从财报、新闻和研究报告中提取关键信息，提高工作效率。
4. 学术研究与教育由于其开源和免费的特性，OpenBB是学生和学者学习金融市场分析的绝佳工具。他们可以用它来复现学术论文中的研究，或者在教学中作为实践工具，让学生直观地理解金融市场的运作方式。

QA

1. OpenBB是免费的吗？OpenBB平台的核心，即Python库（SDK）和命令行界面（CLI），是开源且免费的。任何人都可以下载和使用。而OpenBB Workspace是面向企业的商业产品，提供图形界面、本地部署和高级协作功能，是收费的。
2. OpenBB提供数据吗？OpenBB本身不是一个数据提供商，它是一个数据接入和整合的平台。它通过API连接到数十个不同的数据供应商（有些是免费的，有些需要用户自己拥有API密钥），然后将这些数据标准化，以统一的格式提供给用户。
3. 使用OpenBB需要编程知识吗？使用Python库（SDK）需要具备一定的Python编程知识。但是，OpenBB命令行界面（CLI）是为非程序员设计的，它通过菜单和简单的命令进行操作，不需要编程背景也能上手。
4. 我可以在OpenBB中使用自己的数据吗？可以。OpenBB平台设计得非常灵活，特别是在企业级的OpenBB Workspace中，一个核心功能就是允许用户整合自己的专有数据（proprietary data）。你可以将内部数据库或文件与来自外部供应商的数据结合在一起进行分析。